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牛人LOMA 十次考试 两月完成 像玩似的
作者:edwar12345 日期:2009-04-07 17:19:08
一个月考了6门LOMA，呵呵。有想分享心得的么？ 1、考试历程 Course Program Name Exam Date ARA 440 Reinsurance Administration 12-26-2004 LOMA 280 Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities 12-09-2004 LOMA 290 Life and Health Insurance Company Operations 12-12-2004 LOMA 301 Insurance Administration 12-19-2004 LOMA 311 Business Law for Financial Services Professionals 12-30-2004 LOMA 361 Accounting and Financial Reporting in Life Insurance Companies 01-05-2005 2、考试方式：计算机考 3、考试地点：上海交大保险考试中心（WWW.LOMAKS.COM) 4、目前已经获得ARA证书。再考一门ACS100，就能拿到ACS证书了。
目标：1、以最快速度拿最多证书；2、最后应该获得FLMI证书 手段： 1、通过LOMA280、290获得FLMI初级证书 2、获得ARA证书 3、获得ACS证书 4、获得FLMI证书 要点：ACS与ARA有五门功课是相同的，如下所示： ACS（Life Insurance Track）的要求： 1、 LOMA 280 or LOMA 285 or PFSL 280 or PFLP 280 2、 LOMA 290 or LOMA 295 or LOMA 301 or PFSL 290 or PFSL 301 or PFLP 290 3、 ACS 100 or PFSL 100 4、任选以下3门 LOMA 290 or LOMA 295 or PFSL 290 or PFLP 290（所以一定要考290） LOMA 301 or PFSL 301 LOMA 311 or LOMA 310 or LOMA 315 or AIRC 410 LOMA 320 or LOMA 325 or PFSL 320 LOMA 330 LOMA 340 or LOMA 356 or PFSL 340 or PFSL 356
关于上海交通大学保险培训考试中心 基本联系方式如下： 网站：www.lomaks.com 地址：上海市淮海西路55号申通信息广场18楼I座 电话：021-52989802、32193212 首先，上网站浏览相关内容，然后再电话联系咨询。刘老师是大概主持日常工作（:)），钱老师是CFO，负责财务相关事宜（例如：收你银子）。这两位中年女性都很和善友好。 上海交通大学保险培训考试中心很好找，从徐家汇沿华山路路往交大方向走（最好走马路左边，这样方便，:)），一直走到淮海路，左拐就到。大概走15分钟。中心在申通广场18楼，那的电梯比较糟糕，平均等待时间5分钟。 计算机考注册非常方便，你可以马上注册。相比之下，纸张的考试注册要填种种表格，烦都烦死了。另外，你甚至可以在下班后、双休日、节假日去考试，当然要事先得到刘老师同意，或者她还会多收你点银子——不过这也很合理。每考一门，除去交给LOMA的钞票外，考试中心只收100大洋。中心有教材、考试准备用书、历年全真考题提供。 对了，由于中心隶属上海交大，因此他们也放寒暑假，你要留意。呵呵。
让沉渣泛起
LOMA280，保险原理：这个没有什么好说的。吃保险饭的，基本上都应该轻松考过。
LOMA290，保险运作：混保险的应该轻松考过。这是保险公司运作的一个大概述。不深入，面缺很广。认真看290的教材，起码能够让你对保险公司是怎么RUN的，有一个鸟瞰。我们混保险的，连公司怎么RUN都不大清楚，也不应该。
LOMA301，保险管理。这实际上是在讲保险公司的生产线：承保、再保险、理赔、客户服务。这些在290里面都有提到，不过在301里面进一步深入了（所以，290、301可以很快一起考掉）（另外，ARA440再保险管理，是对LOMA301中再保险内容的进一步深入，有限的深入，:)）。301的重点是承保和理赔部分，篇幅很重。再保险、客户服务都是概述性质。
LOMA330，法律。分为两部分：前半部分是商法，后半部分是保险中商法的运用。前半部分稍微麻烦点，不过也有趣——这是学习的重点。至于后半部分，其实很多内容在280、290、301里面都已经提到了，所以比较轻松。
LOMA361，会计。这个看你背景。如果你不是会计出身的，或者会计背景比较弱，则比较麻烦（俺就是啊，SIGH）。教材两本，都不厚。一本讲基本的会计原理，比较浅，搞清楚会计的基本方程式，借、贷，预算，等等，就是概念的大杂烩。另一本讲美国、加拿大对保险公司财务报表的要求，很烦杂，好在不难。对于会计基础不错的兄弟，361没什么难的。没会计基础的兄弟，建议先看一本中文的会计书的前五章，明白基本原理，然后再学习361。
俺的考试成绩，呵呵，还是比较牛B的 Course Program Name Exam Date 94，ARA 440 Reinsurance Administration 93，LOMA 280 Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities 93，LOMA 290 Life and Health Insurance Company Operations 93，LOMA 301 Insurance Administration 93，LOMA 311 Business Law for Financial Services Professionals 89，LOMA 361 Accounting and Financial
保险方面的考试比较多的。 1、最厉害的，是精算师。有北美、英国、日本、中国、澳大利亚的。分为两个阶段，准精算师和精算师。这个考试耗费的实践通常是5年。 2、寿险方面的考试。最著名的就是LOMA的一系列证书。可以看WWW.LOMAKS.COM，这是中文的。或者直接去看WWW.LOMA.ORG。 3、财产险方面的考试，也有不少。主要是美国的、英国的。 哈哈，学不可以已啊。
最新战况 ACS 100： Foundations of Customer Service（客户服务基础）， P，01-10-2005。 刚刚考过，96分。75题只错3题。
又考过一门 LOMA 330：Management Principles and Practices，成绩： P，日期时间 01-18-2005
LOMA的FLMI系列考试，交给LOMA的银子是70美元，考试中心收取700RMB（考试中心要为你换美元等等，所以有些OVERHEAD）。这个钱主要是美国佬拿去了。——ACS100、ARA400的考试费用是1200。 机考时，考试中心收取场服务费100RMB/每门。 每门的教材费用大致是在200左右，还有PrepPak、全真试题。这个开销不是太大。 据我所知，有的比较重视员工培训的人寿保险公司，公司内部自己组织机考，每月一次。费用方面，如果你通过考试，则公司出钱。－－当然，机考只有英文考试。 中国人寿也报销考试费用的：中文考试报销一半费用，英文考试全部报销。当然，你得考过。
吹嘘？呵呵，兄弟，我不用吹嘘。没有报公司名字吧？没有说产品吧？没有个人信息吧？——吹嘘在哪里？ 网上找感觉？这不需要。多年前就找够感觉了。懒得举例说明。 主要目的，还是宣传一下交大机考考点，真的比较方便。 学不可以已啊。这是第一。如果大家都满足现状，那么完蛋。比如，我可以赌一块钱，“刘保”不能够一天看150页英文原版，随便什么程度的英文他都不能——当然，我输了最好。 第二，关于中专水平，这个我不能同意。据我了解，中国没有什么中专给学生开“管理学”。起码也是大专水平么，呵呵。 第三，怀疑“刘保”看不起代理人。这可不好。代理人工作在第一线，非常辛苦，从某种程度上，可以说是代理人养活了我们。——我进保险公司以前，以及刚进保险公司的时候，对代理人都有偏见，现在我改正了错误，非常尊重他们。 第四，考精算师的兄弟，也很轻视LOMA考试。这不奇怪，Y的们的考试更难，哈哈。不过我想，如果有时间有精力有动机，系统地学习整理一下保险知识，应该不是什么坏事。 又胡扯了。sigh
刘保很关心我么，“以考试为生”，呵呵。有空我去考精算了。loma比较简单，弄几个证书再说，起码也可以蒙人。 以前我的领导说我不懂保险，TMD，我还真不敢说自己懂了。现在我可以说：到底谁不懂保险？我们要拿出证据、可以量化的指标出来。 以前有个小兄弟，说什么什么资格证书很容易的，没东西。直接被我打断，俺冷冷地说：我们不讨论起意义，只关注事实。你有没有这个证书？小兄弟马上没言语。 很多人诟病现在的高考制度，说什么高分低能等等。对此俺不大赞同。能力这个东西，你要量化，你要在比较短的时间内展示出来，那么考试其实就是很好的手段。高分，起码说明了考试的能力。你说你能力强，但你考试通不过，我们的第一结论当然就是你没有考试的能力。 所以，胡乱评述毫无意义，因为不可以客观衡量的因素太多。我们要量化。
全部考完了。 考试历程（美国日期）
01、12-09-2004 LOMA 280 Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities
02、12-12-2004 LOMA 290 Life and Health Insurance Company Operations
03、12-19-2004 LOMA 301 Insurance Administration
04、12-26-2004 ARA 440 Reinsurance Administration
05、12-30-2004 LOMA 311 Business Law for Financial Services Professionals
06、01-05-2005 LOMA 361 Accounting and Financial Reporting in Life Insurance Companies
07、01-10-2005 ACS 100 Foundations of Customer Service
08、01-18-2005 LOMA 330 Management Principles and Practices
09、01-23-2005 LOMA 371 Managing for Solvency and Profitability in Life Insurance
10、02-04-2005 LOMA 320 Marketing Life and Health Insurance
11、02-20-2005 LOMA 351 Financial Services Environment
12、02-22-2005 LOMA 356 Investment Principles and Institutional Investing companies
网络资源：
LOMA 351 Financial Services Environment，
教材网址： http://www.swlearning.com/finance/burton/fmi/fmi.html。提供了Interactive Quizzes，这个最有价值，其他可以不看。
LOMA 356 Investment Principles and Institutional Investing，
教材网址： http://wps.aw.com/aw_gitman_fundinv_8/0,4463,21824-,00.html。唯一有价值的，是每章提要，可以下载的PDF文件。 这两本教材，LOMA都是选用的别人的公开出版的书籍，加以修改而成。改动并不大，基本上就是缩减内容而已。比如，《金融市场与金融机构》，讲了汇率的确定，国际外汇市场等等，内容要比loma版本多。《投资原理》里面，公开出版物还包括了期货、期权等内容。
感觉最差的教材：
ARA 440 Reinsurance Administration
LOMA 320 Marketing Life and Health Insurance
LOMA 330 Management Principles and Practices 再保险一书，大部分内容是301里面再保险内容的重复，多了点琐碎的东西。看起来分外的不爽，好在书不厚。据说很快就要改版了。 Marketing一书，边看边骂，写得不够好（似乎也是一本公开出版物改变而成）。内容不够系统、连冠，看得很吃力——个人感觉，你完全可以不同意。 330 Management，也是用公开出版物改编的。内容庞杂。
提醒：330管理，不仅有管理，还有一本讲统计基础的小册子。351，不仅有《金融市场与金融机构》，还有一本讲经济学基础的小册子，很浅。361，《投资机构》也别忘记了看。361财务也是两本，一本讲财务基础，一本讲保险公司的财务报表。371，两本，一本讲产品开发，一本讲资产负债管理。
说说351。351的大题目是“几金融服务环境”，其实主要内容是“金融市场与金融机构”。 1、一本100页的 Intro to Economics。很浅。学过经济学的，一个上午可以看完。唯一需要留神的，是第7章，利润最大化，记住利润最大化时，边际成本等于价格，基本上就ok了。 2、教材“金融市场与机构”是本公开出版物，但这一本并不够经典。完全可以用其他的代替，比如米什金的《金融市场与金融机构》、《货币、银行和金融市场经济学》，都是阴影版。 3、所以，351的教材完全不用买，借来看就行了。 4、351与356联系蛮多的，最好先后考了，有部分内容重复，总体上也很相关。 5、要点，关注Fed的调控手段，法律方面的东东。 6、难点：真没有难点。如果硬要说难的话，记一下货币市场的金融工具，m1/m2/m3有哪些部分，区分不同的金融机构资产负债的不同。
356投资。两本，《投资基础》、《投资机构》。 1、《投资机构》内容很少，64开本，200页的样子。几乎没什么内容。与371保险公司的资产负债管理有些联系，与361财务报表有些联系。留意法律方面的内容，反洗钱，内控制，财务报表要求，对私募债券的评级。 2、《投资基础》，如果先考351的话，356中债券部分的内容你就不用花什么力气了。因此建议这两门同时学习，先后考。另外，金融市场的概况也不用怎么看了。 3、投资的要点就是那些，都没什么好说的，呵呵。估价模型算一个，财务指标要记记的，投资的资产分配（duration是需要知道的）。 4、都是些美国市场的基本知识，不难。
对LOMA的总体感觉 1、不难。普及类型考试，面广收费高是其特点。 2、上班族，一个月考两门（机考），应该不是什么问题。目前上海交大保险考试中心机考很方便。 3、PrepPak有帮助的，特别是在你第一次看教材时，里面的练习比较有价值。PrepPak都提供一套模拟考题。 4、考题很重要。尽可能借、买至少三套全真考题。书看完，做三套题（认真做哦，不懂就看书中相应内容，每道题都给出教材的参考页码的），考试基本不成问题。 5、不建议买教材。loma的教材，不够经典，收藏价值不大。能借最好——再说教材也贵。 6、相信你能行。考英语的，在计算机上考，这是建议。
考了有什么用？功利方面的，我不知道。是否能带来升职、加薪？难说。非功利方面的，好处还是很多： 1、考完后，你会有点小小的成就感－－又干完一桩事体。 2、起码英语长进不少。 3、对保险公司的方方面面的了解加深了。 4、能学到不少美国的相关知识。 5、也许还有其他…… btw：我要去考中国准精算师了。学，不可以已。
LOMA 351，金融服务环境，其指定考试用书有中文版。信息如下： 《金融市场与金融机构导论》，惠超等译，清华大学出版社，2004年7月。价格：59.80。上海各大书店有售。 比如，上海书城、昂立书店，都能买到。 为什么提它？因为这是一本典型的翻译得很差劲的book。翻译真的很烂——相对而言啊，起码达不到我要求的水平。
目标：1、以最快速度拿最多证书；2、最后应该获得FLMI证书 手段： 1、通过LOMA280、290获得FLMI初级证书 2、获得ARA证书 3、获得ACS证书 4、获得FLMI证书 要点：ACS与ARA有五门功课是相同的，如下所示： ACS（Life Insurance Track）的要求： 1、 LOMA 280 or LOMA 285 or PFSL 280 or PFLP 280 2、 LOMA 290 or LOMA 295 or LOMA 301 or PFSL 290 or PFSL 301 or PFLP 290 3、 ACS 100 or PFSL 100 4、任选以下3门 LOMA 290 or LOMA 295 or PFSL 290 or PFLP 290（所以一定要考290） LOMA 301 or PFSL 301 LOMA 311 or LOMA 310 or LOMA 315 or AIRC 410 LOMA 320 or LOMA 325 or PFSL 320 LOMA 330 LOMA 340 or LOMA 356 or PFSL 340 or PFSL 356
关于上海交通大学保险培训考试中心 基本联系方式如下： 网站：www.lomaks.com 地址：上海市淮海西路55号申通信息广场18楼I座 电话：021-52989802、32193212 首先，上网站浏览相关内容，然后再电话联系咨询。刘老师是大概主持日常工作（:)），钱老师是CFO，负责财务相关事宜（例如：收你银子）。这两位中年女性都很和善友好。 上海交通大学保险培训考试中心很好找，从徐家汇沿华山路路往交大方向走（最好走马路左边，这样方便，:)），一直走到淮海路，左拐就到。大概走15分钟。中心在申通广场18楼，那的电梯比较糟糕，平均等待时间5分钟。 计算机考注册非常方便，你可以马上注册。相比之下，纸张的考试注册要填种种表格，烦都烦死了。另外，你甚至可以在下班后、双休日、节假日去考试，当然要事先得到刘老师同意，或者她还会多收你点银子——不过这也很合理。每考一门，除去交给LOMA的钞票外，考试中心只收100大洋。中心有教材、考试准备用书、历年全真考题提供。 对了，由于中心隶属上海交大，因此他们也放寒暑假，你要留意。呵呵。
让沉渣泛起
LOMA280，保险原理：这个没有什么好说的。吃保险饭的，基本上都应该轻松考过。
LOMA290，保险运作：混保险的应该轻松考过。这是保险公司运作的一个大概述。不深入，面缺很广。认真看290的教材，起码能够让你对保险公司是怎么RUN的，有一个鸟瞰。我们混保险的，连公司怎么RUN都不大清楚，也不应该。
LOMA301，保险管理。这实际上是在讲保险公司的生产线：承保、再保险、理赔、客户服务。这些在290里面都有提到，不过在301里面进一步深入了（所以，290、301可以很快一起考掉）（另外，ARA440再保险管理，是对LOMA301中再保险内容的进一步深入，有限的深入，:)）。301的重点是承保和理赔部分，篇幅很重。再保险、客户服务都是概述性质。
LOMA330，法律。分为两部分：前半部分是商法，后半部分是保险中商法的运用。前半部分稍微麻烦点，不过也有趣——这是学习的重点。至于后半部分，其实很多内容在280、290、301里面都已经提到了，所以比较轻松。
LOMA361，会计。这个看你背景。如果你不是会计出身的，或者会计背景比较弱，则比较麻烦（俺就是啊，SIGH）。教材两本，都不厚。一本讲基本的会计原理，比较浅，搞清楚会计的基本方程式，借、贷，预算，等等，就是概念的大杂烩。另一本讲美国、加拿大对保险公司财务报表的要求，很烦杂，好在不难。对于会计基础不错的兄弟，361没什么难的。没会计基础的兄弟，建议先看一本中文的会计书的前五章，明白基本原理，然后再学习361。
俺的考试成绩，呵呵，还是比较牛B的 Course Program Name Exam Date 94，ARA 440 Reinsurance Administration 93，LOMA 280 Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities 93，LOMA 290 Life and Health Insurance Company Operations 93，LOMA 301 Insurance Administration 93，LOMA 311 Business Law for Financial Services Professionals 89，LOMA 361 Accounting and Financial
保险方面的考试比较多的。 1、最厉害的，是精算师。有北美、英国、日本、中国、澳大利亚的。分为两个阶段，准精算师和精算师。这个考试耗费的实践通常是5年。 2、寿险方面的考试。最著名的就是LOMA的一系列证书。可以看WWW.LOMAKS.COM，这是中文的。或者直接去看WWW.LOMA.ORG。 3、财产险方面的考试，也有不少。主要是美国的、英国的。 哈哈，学不可以已啊。
最新战况 ACS 100： Foundations of Customer Service（客户服务基础）， P，01-10-2005。 刚刚考过，96分。75题只错3题。
又考过一门 LOMA 330：Management Principles and Practices，成绩： P，日期时间 01-18-2005
LOMA的FLMI系列考试，交给LOMA的银子是70美元，考试中心收取700RMB（考试中心要为你换美元等等，所以有些OVERHEAD）。这个钱主要是美国佬拿去了。——ACS100、ARA400的考试费用是1200。 机考时，考试中心收取场服务费100RMB/每门。 每门的教材费用大致是在200左右，还有PrepPak、全真试题。这个开销不是太大。 据我所知，有的比较重视员工培训的人寿保险公司，公司内部自己组织机考，每月一次。费用方面，如果你通过考试，则公司出钱。－－当然，机考只有英文考试。 中国人寿也报销考试费用的：中文考试报销一半费用，英文考试全部报销。当然，你得考过。
吹嘘？呵呵，兄弟，我不用吹嘘。没有报公司名字吧？没有说产品吧？没有个人信息吧？——吹嘘在哪里？ 网上找感觉？这不需要。多年前就找够感觉了。懒得举例说明。 主要目的，还是宣传一下交大机考考点，真的比较方便。 学不可以已啊。这是第一。如果大家都满足现状，那么完蛋。比如，我可以赌一块钱，“刘保”不能够一天看150页英文原版，随便什么程度的英文他都不能——当然，我输了最好。 第二，关于中专水平，这个我不能同意。据我了解，中国没有什么中专给学生开“管理学”。起码也是大专水平么，呵呵。 第三，怀疑“刘保”看不起代理人。这可不好。代理人工作在第一线，非常辛苦，从某种程度上，可以说是代理人养活了我们。——我进保险公司以前，以及刚进保险公司的时候，对代理人都有偏见，现在我改正了错误，非常尊重他们。 第四，考精算师的兄弟，也很轻视LOMA考试。这不奇怪，Y的们的考试更难，哈哈。不过我想，如果有时间有精力有动机，系统地学习整理一下保险知识，应该不是什么坏事。 又胡扯了。sigh
刘保很关心我么，“以考试为生”，呵呵。有空我去考精算了。loma比较简单，弄几个证书再说，起码也可以蒙人。 以前我的领导说我不懂保险，TMD，我还真不敢说自己懂了。现在我可以说：到底谁不懂保险？我们要拿出证据、可以量化的指标出来。 以前有个小兄弟，说什么什么资格证书很容易的，没东西。直接被我打断，俺冷冷地说：我们不讨论起意义，只关注事实。你有没有这个证书？小兄弟马上没言语。 很多人诟病现在的高考制度，说什么高分低能等等。对此俺不大赞同。能力这个东西，你要量化，你要在比较短的时间内展示出来，那么考试其实就是很好的手段。高分，起码说明了考试的能力。你说你能力强，但你考试通不过，我们的第一结论当然就是你没有考试的能力。 所以，胡乱评述毫无意义，因为不可以客观衡量的因素太多。我们要量化。
全部考完了。 考试历程（美国日期）
01、12-09-2004 LOMA 280 Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities
02、12-12-2004 LOMA 290 Life and Health Insurance Company Operations
03、12-19-2004 LOMA 301 Insurance Administration
04、12-26-2004 ARA 440 Reinsurance Administration
05、12-30-2004 LOMA 311 Business Law for Financial Services Professionals
06、01-05-2005 LOMA 361 Accounting and Financial Reporting in Life Insurance Companies
07、01-10-2005 ACS 100 Foundations of Customer Service
08、01-18-2005 LOMA 330 Management Principles and Practices
09、01-23-2005 LOMA 371 Managing for Solvency and Profitability in Life Insurance
10、02-04-2005 LOMA 320 Marketing Life and Health Insurance
11、02-20-2005 LOMA 351 Financial Services Environment
12、02-22-2005 LOMA 356 Investment Principles and Institutional Investing companies
网络资源：
LOMA 351 Financial Services Environment，
教材网址： http://www.swlearning.com/finance/burton/fmi/fmi.html。提供了Interactive Quizzes，这个最有价值，其他可以不看。
LOMA 356 Investment Principles and Institutional Investing，
教材网址： http://wps.aw.com/aw_gitman_fundinv_8/0,4463,21824-,00.html。唯一有价值的，是每章提要，可以下载的PDF文件。 这两本教材，LOMA都是选用的别人的公开出版的书籍，加以修改而成。改动并不大，基本上就是缩减内容而已。比如，《金融市场与金融机构》，讲了汇率的确定，国际外汇市场等等，内容要比loma版本多。《投资原理》里面，公开出版物还包括了期货、期权等内容。
感觉最差的教材：
ARA 440 Reinsurance Administration
LOMA 320 Marketing Life and Health Insurance
LOMA 330 Management Principles and Practices 再保险一书，大部分内容是301里面再保险内容的重复，多了点琐碎的东西。看起来分外的不爽，好在书不厚。据说很快就要改版了。 Marketing一书，边看边骂，写得不够好（似乎也是一本公开出版物改变而成）。内容不够系统、连冠，看得很吃力——个人感觉，你完全可以不同意。 330 Management，也是用公开出版物改编的。内容庞杂。
提醒：330管理，不仅有管理，还有一本讲统计基础的小册子。351，不仅有《金融市场与金融机构》，还有一本讲经济学基础的小册子，很浅。361，《投资机构》也别忘记了看。361财务也是两本，一本讲财务基础，一本讲保险公司的财务报表。371，两本，一本讲产品开发，一本讲资产负债管理。
说说351。351的大题目是“几金融服务环境”，其实主要内容是“金融市场与金融机构”。 1、一本100页的 Intro to Economics。很浅。学过经济学的，一个上午可以看完。唯一需要留神的，是第7章，利润最大化，记住利润最大化时，边际成本等于价格，基本上就ok了。 2、教材“金融市场与机构”是本公开出版物，但这一本并不够经典。完全可以用其他的代替，比如米什金的《金融市场与金融机构》、《货币、银行和金融市场经济学》，都是阴影版。 3、所以，351的教材完全不用买，借来看就行了。 4、351与356联系蛮多的，最好先后考了，有部分内容重复，总体上也很相关。 5、要点，关注Fed的调控手段，法律方面的东东。 6、难点：真没有难点。如果硬要说难的话，记一下货币市场的金融工具，m1/m2/m3有哪些部分，区分不同的金融机构资产负债的不同。
356投资。两本，《投资基础》、《投资机构》。 1、《投资机构》内容很少，64开本，200页的样子。几乎没什么内容。与371保险公司的资产负债管理有些联系，与361财务报表有些联系。留意法律方面的内容，反洗钱，内控制，财务报表要求，对私募债券的评级。 2、《投资基础》，如果先考351的话，356中债券部分的内容你就不用花什么力气了。因此建议这两门同时学习，先后考。另外，金融市场的概况也不用怎么看了。 3、投资的要点就是那些，都没什么好说的，呵呵。估价模型算一个，财务指标要记记的，投资的资产分配（duration是需要知道的）。 4、都是些美国市场的基本知识，不难。
对LOMA的总体感觉 1、不难。普及类型考试，面广收费高是其特点。 2、上班族，一个月考两门（机考），应该不是什么问题。目前上海交大保险考试中心机考很方便。 3、PrepPak有帮助的，特别是在你第一次看教材时，里面的练习比较有价值。PrepPak都提供一套模拟考题。 4、考题很重要。尽可能借、买至少三套全真考题。书看完，做三套题（认真做哦，不懂就看书中相应内容，每道题都给出教材的参考页码的），考试基本不成问题。 5、不建议买教材。loma的教材，不够经典，收藏价值不大。能借最好——再说教材也贵。 6、相信你能行。考英语的，在计算机上考，这是建议。
考了有什么用？功利方面的，我不知道。是否能带来升职、加薪？难说。非功利方面的，好处还是很多： 1、考完后，你会有点小小的成就感－－又干完一桩事体。 2、起码英语长进不少。 3、对保险公司的方方面面的了解加深了。 4、能学到不少美国的相关知识。 5、也许还有其他…… btw：我要去考中国准精算师了。学，不可以已。
LOMA 351，金融服务环境，其指定考试用书有中文版。信息如下： 《金融市场与金融机构导论》，惠超等译，清华大学出版社，2004年7月。价格：59.80。上海各大书店有售。 比如，上海书城、昂立书店，都能买到。 为什么提它？因为这是一本典型的翻译得很差劲的book。翻译真的很烂——相对而言啊，起码达不到我要求的水平。
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